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大摩授百度持股观望评级目标价调低至156美元

发布时间:2020-06-28 11:17:55 阅读: 来源:电熨斗厂家

新浪科技讯 北京时间2月17日晚间消息,摩根士丹利今日发布投资报告,维持百度股票(Nasdaq:BIDU)“持股观望”(equal-weight)评级,将目标股价从163.2美元调低至156美元。

以下为报告内容摘要:

百度2011财年第四季度依旧保持强劲增长势头,但我们预计2012年业绩涨幅将放缓,主要是受中小型企业和较高投资的影响。

利润超预期:百度第四财季营收为7.11亿美元,同比增长83%,与我们的预期一致。每股摊薄收益0.93美元,同比增长77%,较我们的预期高3%。

积极因素:1)每客户平均营收同比增长62%,主要是受流量增长和大客户开支增加所推动;2)在线视频服务部门奇艺独立用户访问量达到1.98亿,环比增长9%。

消极因素:1)活跃付费客户数量同比仅增长13%;2)百度预计2012财年第一季度营收同比将增长72%至77%,低于2011年的83%。第四财季利润同比增长77%,为过去两年的最低涨幅。

移动搜索是百度下一个增长引擎:1)移动互联网用户在过去三年中增长2倍,占到中国网民数量的约70%,而2008年仅为40%。2)无线搜索流量同比增长50%至60%,为PC搜索流量涨幅的2倍多。3)中国移动)搜索市场较为分散,百度拥有约30%份额,宜搜和腾讯各占约20%。4)移动搜索约占百度搜索总量的15%。

估值:我们给予百度股票“持股观望”(equal-weight)评级,将目标股价从163.2美元调低至156美元。(李明)

本文提到的股票:$百度(BIDU)$

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